台积电掌门人首度回应是否帮华为“续命”:关键35天倒计时

发布: | 发布时间:2020-06-10,星期三 | 阅读:65

作者:连于慧

美国新禁令剑指华为,一出招就直指“要害”,封锁全球半导体厂为华为代工生产芯片的机会,这当中的关键是:台积电是否会提出申请出口许可证,来为华为“续命”?

董事长刘德音在股东会后记者会回答问芯Voice 的提问时首度透露,从 5 月 15 日算起的 60 天之内,还处于法规解释期,不只是台积电,所有供应商(特别点名三星、中芯)都处于与美国商务部进行法律条文解释阶段,要到 7 月 14 日后,才能判断是否要申请出口许可证。

刘德音也坦承,新禁令确实有一些未必能称为 “漏洞” 的“漏洞”(编按:例如可以避开 “直接”出货、避开接单 “海思设计” 的产品转向联发科采购等) ,这关键要看美国商务部究竟想达到什么目的,台积电在美国有律师团专门来沟通与分析美国华盛顿的意向。

可以看出,美国商务部宣布的新禁令从 5 月 15 日算起,给予 120 天的缓冲期;而5 月 15 日算起的 60 天,也就是到 7 月 14 日,供应商必须在此期间内尽快寻求法规解释,以彻底了解美国禁令的细部规定,从今日算起,还有 35 天的关键时间。

7 月 14 日之后,台积电是否会为华为申请出口许可证?

刘德音对问芯Voice 指出,要观察美国这次对禁令执行的力道与程度,还不确定是否申请出口许可送件,现在讲太早了,要等时间近一点,才能评估核准的机率是“有希望”、“很有希望”,还是“希望不大”。

刘德音在股东会上也提出预言,中美摩擦这出戏还没演完,更会持续下去,虽然华为是冲击首当其冲,但对美国企业的影响也不小,而夹在中间左右为难的公司绝对不只是台积电一家,每一家公司要积极培养“抵抗力”,找出解决方案,因应大环境的变化。

图:台湾有名的职业股东在台积电股东大会上提问献花

除了美国新禁令对于华为的冲击,以及台积电的因应之道。日前轰动全球科技业的台积电赴美设厂一案,刘德音也首度揭露秘辛,谈赴美设厂的诱因、补助、成本、人才等外界疑问。

另外,不少深耕产业基本面的科技人士都有一个疑问:在新冠疫情冲击全球下,为什么科技业仿佛身处疫情之外,营运、股价都持续攀高?刘德音对此有十分精辟的分析,让大家一窥这场疫情之下,科技业如何以自身优势再创高峰。

还有,没有了华为海思订单的台积电,下半年第三、四季运营有多少冲击?南京厂的扩产速度是否会受到冲击?

问芯Voice 特别整理刘德音解释这些问题的 8 大 QA,带读者深入了解问题核心与解答:

问:半导体受惠全球化已行之有年,为什么近期特朗普政府积极要把生产链带回美国?

刘德音(以下简称刘):我过去在美国工作时,亲身经历参与过美国科技业的复苏,会这个说是因为当时 70、80 年代,日本科技业积极赶上美国,而里根总统上任后,大力鼓励美国企业投入增加研发费用,这样由国家支持研发的风气与作为,也带动后来硅谷半导体产业的蓬勃发展。

在过去全球化的发展运作下,很多产业开始移出美国。全球化是有助于产业效率化的运作,对美国也是有利的。台湾也是全球化的受益者,台湾过去 30 年来在半导体产业的建树很深,也间接让美国享受全球化的优势,以及相对低价的产品。

现在,因为政治因素,大国之间的壁垒鲜明,让美国希望把半导体产业拉回美国本土建设。但是,如果美国要继续享受全球化和低价产品,维持高品质水准的生活,还是要考虑成本问题。

如果在一些重要科技上,让部分产业重回美国生产,且维持差不多的成本,不扭曲市场机制,让厂商增加投资美国的意愿,这需要联邦和州政府一起努力。

不然,美国无论是文化、人才等,对各个企业都很有吸引力,最大问题是成本太高,光是这点就会让厂商无法生存。

问:亚利桑那州设厂是否有补助?会赚钱吗?未来供应商是否也同样可以获得补助?

刘:目标是希望联邦和州政府能够让台积电在美国的生产成本和在台湾生产的运营成本(running cost)差不多; 达成的方式,可用类似美国半导体振兴计划的法规,在美国国会上讨论通过及寻求通过。

在美国设厂是可以赚钱的,估计毛利率和现在公司整体毛利率不相上下。

未来,不但是台积电赴美设厂,供应商也会过去,州政府和联邦政府除了对台积电有补助,也会承诺对一起过去的供应商有补助,像是气体、光刻胶(photoresist)供应商等都有机会一起去。

问:为什么会选择亚利桑那州设厂?

刘:亚利桑那州的半导体基础建设都很完善,不但是英特尔在那边有厂房,很多半导体公司都在那边。

对于很多年轻人而言,会很想去亚利桑那州。美国西岸的房价被 Google、微软等大公司拉抬得非常高,那边的年轻人生活其实很辛苦,大家都寻求往美国西南部移动。

再者,亚利桑那州是沙漠型气候,水资源非常充沛,水利基础建设做得很好,甚至很多家庭都有游泳池;还有土地非常广大,而电价非常便宜,而且都是绿色电力。

问:美国晶圆厂是生产军用芯片?还是以商用客户为主?

刘:台积电不会直接和美国军方有生意往来,赴美设厂多数是生产商业的产品,我们和很多客户谈过,也都是谈商业的产品,做商用产品才能做的大啊。

基本上可以说,台积电赴美设厂是为了客户才去,但绝对符合公司利益,并获得客户信任。

另一个优势是,可利用此机会用到全世界最顶尖的科技人才。

在台湾,每年博士生只有 200 多个人,如果要符合台积电未来十年后发展,持续开发先进制程,这样是不够的;虽然现在美国的政策有些混乱,但美国的顶尖人才确实非常多,要用全世界最顶尖的科研人才,才能维持全球领先的地位,这也是台积电赴美设厂的关键原因之一。

问:南京厂的扩产计划是否会受到华为新禁令的影响?

刘:南京 12 寸厂如期在年底扩到 2 万片,计划没有任何改变,客户都找齐了。

问:没有了华为海思的订单,是否会冲击台积电运营?

刘:首先,我们希望这件事不要发生。但如果真的没有海思订单,其他客户都抢着补上空缺的产能,不单如此,在智能手机上也有其他的品牌厂商会补上市场空缺,这是市场的平衡机制。

就像是台积电如果不去生产某种商用芯片,其他的半导体厂也会去生产,这就是市场机制。

未来,台积电的成长动能在 AI 和 5G,未来智能手机的贡献都会转成 5G,现在台积电在高速运算(High-Performance Computing)上的营收已经贡献公司 30%~40%。

台积电在未来的第三、四季产能利用率仍是很满。

问:外界对于 5nm/3nm 制程的延宕有很多传言,是否会调降今年资本支出?

刘:资本支出不会改变,全年的运营展望也不会改变。

台积电的先进制程计划没有受影响,5nm 制程的产能空白,很快就会被其他客户填补起来。

今年往后看,库存可能是个未定数,包含客户和客户的客户的库存,但其实不用悲观,虽然全球经济不好,科技需求反而是更好。

问:为什么疫情重创全球经济,但科技产业似乎没影响,甚至有些企业运营、股价逆势攀高?

刘:疫情给很多国家带来的冲击非常剧烈,包括失业状况等,冲击不亚于 1930 年的大萧条,当然景气回来的速度会比较快。

经历这波疫情,人们的生活方式、人与人之间的互动都会改变,像是 E-payment、远距离学习的需求兴起,这可能会导致美国中小型的大学没有生存空间,因为利用远距离学习,就可以上到美国 MIT 的课程,大家都会习惯这样的学习模式。

这波疫情受挫最深的会是旅游业、航空公司、娱乐产业等。

但是,人类对于新科技的需求和学习,将会从三年快速压缩到三个月,大家会很快地习惯用新科技,这会大幅刺激半导体发展,这就是疫情带来的改变,也可以解释,为什么疫情重创各行各业,但科技企业很多都逆势攀高。

以台积电为例,以前我们高阶主管每年至少要飞到美国、欧洲开一次会,现在都改成线上会议,而且一季就会开一次会,沟通更频繁。

因此,员工要有一个心态,不要认为老式的工作方式可以一直做下去,就这样做一辈子,要跟着世界潮流用数字化方式来做事,才不会落后。

我最近也和一家员工上千人的公司开会,他们已经在家工作三个月了,完全没有看到效率降低;所以,疫情真正重创的是旅游、饭店业,科技业在这一波是免疫力非常高的产业。


来源:DeepTech深科技


 

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